Toms Vater hat wieder geheiratet. Tom kann seine neue Stiefmutter nicht ausstehen, obwohl sie sehr nett zu ihm ist. In seiner Phantasie ist sie eine böse Hexe.
Doch als er ihr das schließlich sagt, verwandelt sie ihn nicht etwa in eine Kröte, sondern beginnt zu weinen. Das hat Tom nicht gewollt. Er tröstet sie und versöhnt sich mit ihr.
Ein anrührendes aber auch heiteres Bilderbuch.